Объединение дубликатов в Битрикс24: как находить и объединять дубли в CRM

В Битрикс24 можно объединять дублирующиеся элементы CRM, чтобы вся информация о клиенте хранилась в одной карточке. Например, если у одного клиента есть два контакта — с рабочим и личным телефоном. Такая функция помогает поддерживать актуальность базы и получать более точную аналитику по продажам.

Объединять дубликаты могут:

• администраторы Битрикс24

• сотрудники с правами на изменение и удаление элементов CRM

В CRM доступно объединение следующих сущностей:

• лидов,
  

• сделок,
  

• контактов,
  

• компаний,
  

• счетов,
  

• предложений,
  

• смарт-процессов.

Пошаговая инструкция

Перейдите в CRM и выберите раздел (например, Клиенты → Контакты).

Отметьте карточки, которые нужно объединить.

В меню действий выберите Объединить и нажмите Применить.

Определите основную карточку — она сохранится в системе, остальные будут удалены.

Проверьте данные:

если значения совпадают — они сохраняются автоматически; 

если различаются — выберите, какие оставить;

в полях с несколькими значениями можно сохранить всё (например, несколько телефонов или e-mail).

В левой части окна появится предварительный результат объединения.

  Выберите действие:

Объединить — завершить процесс,

Объединить и отредактировать — сразу открыть карточку для проверки,

Отложить — отменить объединение.

 

Что происходит после объединения

В CRM появится уведомление об успешном объединении.

В разделе История можно просмотреть, какие элементы были удалены.

При необходимости дубликаты можно восстановить из Корзины.
 

Автоматическое объединение дубликатов в CRM

Автоматическое объединение дубликатов помогает поддерживать клиентскую базу в порядке. Битрикс24 автоматически находит карточки с одинаковыми данными и объединяет их в одну. Это экономит время, снижает риск ошибок и обеспечивает точную аналитику.

Автоматическое объединение доступно для:

• лидов

• контактов

• компаний.
  

 Функция работает не на всех тарифах — проверьте условия в тарифных планах.

Как работает автоматическое объединение

CRM объединяет элементы автоматически, если соблюдены три условия:

1. Совпадают все значения в полях. Например, два контакта с одинаковыми именем, фамилией и телефоном. Если хотя бы одно поле отличается — потребуется ручная проверка.
   

2. Элементы закреплены за одним сотрудником. Дубликаты разных менеджеров не объединяются.
   

3. Лиды находятся на одной стадии канбана. Если стадия разная, но контактные данные совпадают — объединение нужно запускать вручную.
   
   

Поля, по которым CRM ищет дубликаты:

• лиды — ФИО, название компании, телефон, e-mail;
  

• контакты — ФИО, телефон, e-mail;
  

• компании — название компании, телефон, e-mail.
  

Примеры:

• Автоматически: два контакта «Иван Петров» с одинаковым телефоном и совпадающими полями объединяются сразу.
  

• Ручное объединение: «Иван» и «Иван Петров» с одинаковым телефоном, но разными должностями — потребуют проверки вручную.

Как запустить автоматическое объединение

По умолчанию проверка запускается ежедневно. Но процесс можно инициировать вручную.

Запуск доступен администратору и сотрудникам с правами на изменение и удаление элементов.

Пошагово:

1. Перейдите в CRM → нужный раздел (например, Клиенты → Контакты).
   

2. Откройте Настройки → Контроль дубликатов.
   

3. Нажмите Изменить и укажите поля для проверки.
   

4. Сохраните изменения.
   

5. Нажмите Начать сканирование. 

Если все поля совпадают — объединение произойдёт автоматически.

Если есть расхождения — система предложит выполнить объединение вручную:

• выберите основную карточку (она останется в CRM),
  

• определите, какие значения сохранить,
  

• в множественных полях (телефоны, e-mail) можно оставить все данные.
  

В окне отображается предварительный результат, после чего можно выбрать:

• Объединить — завершить процесс
  

• Объединить и отредактировать — сразу проверить итоговую карточку

• Отложить — отменить действие

После объединения в системе сохраняется карточка, созданная раньше, остальные удаляются. В Истории CRM фиксируются изменения, а удалённые элементы можно восстановить из Корзины.

Как настроить автоматическое объединение

По умолчанию CRM проверяет дубликаты раз в день. Вы можете изменить частоту проверки или отключить её совсем.

Настройка выполняется отдельно для лидов, контактов и компаний.

1. Перейдите в CRM → нужный раздел.
   

2. Откройте Настройки → Автоматический поиск дубликатов.
   

3. Выберите частоту проверки или укажите «Не проверять».
   

Сохраните изменения.

Кратко

Объединение дубликатов позволяет хранить все данные о клиенте в одной карточке,

Можно объединять лиды, сделки, контакты, компании, счета, предложения и смарт-процессы,

Для этого выберите нужные элементы в CRM → Объединить.

История изменений фиксируется в CRM, а удалённые записи можно восстановить из Корзины.