Как перенести настройки CRM с одного Битрикс24 на другой

Вы можете перенести CRM со всеми настройками на другой Битрикс24. Это удобно, если у вас несколько филиалов или франшиз, и вы хотите, чтобы они работали в единой системе с одинаковыми процессами.

В статье расскажем, как экспортировать и импортировать настройки CRM.

После импорта на новом Битрикс24 будут заменены:

• настройки карточек CRM,
• пользовательские поля,
• стадии и воронки продаж,
• роботы, триггеры и бизнес-процессы,
• CRM-формы,
• смарт-процессы.

Импортировать и экспортировать настройки CRM может только администратор Битрикс24.
Если в Битрикс24 уже есть лиды и сделки, они удалятся после импорта. Если нужно их сохранить, предварительно экспортируйте эти элементы.

Перейдите в CRM > Настройки > Отраслевые сценарии.

Экспорт CRM

1. Нажмите Экспортировать.
2. Снова нажмите Экспортировать.
3. Скачайте файл с настройками вашей CRM.

Импорт CRM

1. Нажмите Импортировать.
2. Загрузите файл импорта в формате zip, который вы скачали на другом Битрикс24.
3. Нажмите Продолжить.
4. Подтвердите согласие на удаление части данных в вашей CRM и нажмите Продолжить.
5. Дождитесь завершения импорта.

Коротко

• Вы можете перенести CRM со всеми настройками на другой Битрикс24. Это удобно, если у вас несколько филиалов или франшиз, и вы хотите, чтобы они работали в единой системе с одинаковыми процессами.
• Импортировать и экспортировать настройки CRM может только администратор Битрикс24.
• После импорта настроек CRM на новом Битрикс24 будут заменены: настройки карточек CRM, пользовательские поля, стадии и воронки продаж, роботы, триггеры, бизнес-процессы, CRM-формы и смарт-процессы.
• Если в Битрикс24 уже есть лиды и сделки, они удалятся после импорта. Если нужно их сохранить, предварительно экспортируйте эти элементы.
• Чтобы экспортировать и импортировать настройки CRM, перейдите в раздел CRM > Настройки > Отраслевые сценарии.