• Требовалось объединить заявки, чаты и звонки в одной CRM, настроить их распределение между филиалами и сохранить историю коммуникаций с клиентом.
• В систему нужно было перенести полный цикл продажи: от первой консультации и коммерческого предложения до замера, договора, доставки и монтажа.
• Руководителям требовался контроль скорости обработки обращений, загрузки менеджеров и сделок, которые долго не переходят на следующий этап.

Битрикс24 подошёл для проекта по нескольким причинам. В одной системе можно было разделить работу филиалов, настроить воронку под длинный цикл продажи окон, подключить Asterisk и Callibri, а также автоматизировать контроль новых обращений.

Платформа стала центральным инструментом для работы с лидами, сделками и коммуникациями. Специализированные программы продолжили решать свои задачи, а Битрикс24 объединил работу отдела продаж.

Объединили три филиала в одной CRM

Сначала настроили структуру компании. В Битрикс24 создали отдельные подразделения для Перми, Екатеринбурга и Ижевска, распределили сотрудников и установили права доступа.

Менеджеры получили доступ к своим лидам и сделкам. Руководители видят работу филиала, а администраторы контролируют портал целиком.

Адаптировали CRM под оконное производство

Стандартных карточек Битрикс24 было недостаточно, поэтому систему настроили с учётом процессов компании.

В карточках появились данные об объекте, продукции, комплектации, бюджете, замерах и условиях выполнения заказа. Менеджер видит всю основную информацию по продаже в одном месте.

Отдельно проработали воронку. Она охватывает первое обращение, консультацию, подготовку коммерческого предложения, первичный замер, встречу, контрольный замер, подписание договора, монтаж или отгрузку.

На каждом этапе закрепили обязательные действия и поля. Менеджер видит текущую ситуацию по заказу и понимает, что нужно сделать дальше. Руководитель может быстро определить, где возникла задержка.

Подключили телефонию Asterisk

Интеграция с Asterisk позволила регистрировать звонки внутри CRM.

По входящим и исходящим звонкам автоматически создаются лиды. Если клиент не дозвонился, Битрикс24 создаёт задачу на обратный звонок. Менеджер видит зарегистрированные звонки внутри карточки клиента и может быстро восстановить историю работы с обращением.

Настроили передачу обращений из Callibri

Callibri подключили к Битрикс24 для всех филиалов. В CRM начали поступать заявки с сайтов, звонки и обращения из чатов вместе с контактными данными, регионом клиента и информацией об источнике рекламы.

Перед созданием нового лида система проверяет, есть ли клиент в базе. Данные повторного обращения добавляются в существующую карточку. Для нового клиента создаётся отдельный лид и назначается ответственный сотрудник.

По каждой заявке автоматически ставится задача со сроком обработки один час. Менеджер сразу видит новое обращение, а руководитель может проверить, было ли оно принято в работу.

Настроили контроль работы с лидами и сделками

Если новый лид не взят в работу в течение 30 минут, менеджер получает уведомление. Через час сообщение отправляется руководителю филиала.

Автоматические напоминания работают и на следующих этапах воронки. Битрикс24 сообщает, когда нужно получить обратную связь по коммерческому предложению, проверить проведение замера, связаться с клиентом после встречи или вернуться к отложенной сделке.

После подписания договора система помогает контролировать монтаж, отгрузку и наличие рекламаций.

У каждого обращения появился ответственный сотрудник, текущий этап и запланированное действие. Руководители видят задержки и могут вовремя проверить работу по обращению.